Como se inscrever para uma conta de edição pessoal da salesforce.com?

O que é salesforce.com? Salesforce.com é uma empresa que cria aplicativos de negócios online que permitem que qualquer pessoa em sua empresa que interaja com clientes e clientes em potencial compartilhe informações em um ambiente colaborativo baseado na web. Ao contrário das empresas de software tradicionais, a Salesforce.com foi pioneira no conceito de "Software como serviço" (SaaS), em que seus clientes pagam por uma assinatura anual de seus serviços.

Gerenciar relações comerciais

Originalmente projetado para que as pessoas em marketing, vendas e suporte ao cliente tenham acesso às mesmas informações do cliente (para evitar a clássica síndrome "ele disse, ela disse"), os produtos da Salesforce.com evoluíram para permitir que parceiros e outros departamentos dentro de sua empresa tenha uma visão unificada e em tempo real das informações.
Edição pessoal A Edição pessoal da salesforce.com permite que os indivíduos experimentem o que o Salesforce representa - o Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) que funciona. Qualquer pessoa que precise gerenciar relacionamentos comerciais - com clientes, clientes em potencial, parceiros e até empregadores em potencial - pode aprender a usar o Personal Edition. E adivinha? É gratuito, contanto que você planeje ser a única pessoa a gerenciar essas informações.

Este artigo explica como se inscrever para uma avaliação gratuita do Personal Edition por 30 dias e como evitar aborrecimentos com o produto depois que a avaliação expirar.

1. Inscreva-se para um teste de 30 dias. Ao inserir suas informações, certifique-se de observar as letras miúdas que dizem que qualquer suporte ao cliente da empresa custará 26€ por incidente. Não se preocupe, entretanto. Existem ótimos recursos que a comunidade de usuários reuniu para ajudar uns aos outros.
2. Abra e leia os dois e-mails que são enviados para você. Ele contém suas informações de login e fornece uma senha temporária. Clique no link apropriado no e-mail para fazer login automaticamente no Salesforce e ser solicitado a alterar sua senha. Um segundo e-mail diz que se você deseja ser colaborativo e que outras pessoas de sua empresa registrem suas interações com os clientes, você precisará fazer um upgrade. Essa é a verdade, e é aí que você precisa começar a pagar. O Personal Edition foi feito para você, portanto, é ideal se você for o único proprietário, geralmente de uma empresa baseada em serviços.
3. Uma vez conectado ao Salesforce, primeiro confirme suas configurações. Antes de mergulhar totalmente no layout e em todos os links que você vê, primeiro mova o cursor para o canto superior direito da página e clique no link Configurar. À esquerda na próxima tela, você verá um menu de navegação.
4. Confirme suas informações pessoais. No menu de navegação, encontre a seção Configuração pessoal e clique no link Minhas informações pessoais abaixo. Os submenus são exibidos. Clique em Informações pessoais. Observe suas informações de usuário. Preste atenção e confirme se seu fuso horário está configurado corretamente, pois isso afetará sua programação de eventos. Se você tiver que mudar alguma coisa, clique no botão Editar, faça suas alterações e, em seguida, clique em Salvar.
5. Faça o treinamento introdutório. A chave para o uso do Salesforce é um entendimento básico das guias e de como elas estão relacionadas. Clique no link Ajuda no canto superior direito do aplicativo. Uma janela separada é aberta. Na seção Primeiros passos, clique no Guia de início rápido.
6. Coloque algumas informações reais e experimente! Após o treinamento, crie algumas contas, com alguns contatos relacionados. Registre tarefas de amostra e agende alguns eventos. Familiarize-se com a aparência da interface e como todas as suas atividades são registradas no registro da conta.
7. Não exagere. O Personal Edition tem algumas limitações de espaço, então não tente carregar um manifesto inteiro de documentos ou uma lista telefônica de contatos no sistema. Comece com pequenos passos e informe os principais clientes com os quais você interage diariamente ou semanalmente.

Depois de compreender como contas, contatos, oportunidades, tarefas, eventos e documentos são relacionados e usados, você estará no caminho certo para se tornar um adepto do Salesforce.