Existem dois tipos de gerenciamento de portfólio: gerenciamento de portfólio ativo e gerenciamento de portfólio passivo.
A definição de gerenciamento de portfólio é bastante simples de entender. O gerenciamento de portfólio é a arte e a ciência de criar opções em relação à política de investimento, distribuição de ativos para indivíduos e grupos de negócios e equilibrar ameaça e desempenho. Existem dois tipos de gerenciamento de portfólio: gerenciamento de portfólio ativo e gerenciamento de portfólio passivo. O Active Portfolio Management envolve um gerente, co-gerentes ou um conjunto de gerentes que tentam superar o retorno do mercado supervisionando atentamente um portfólio financeiro. A Gestão Passiva de Portfólio apenas segue o catálogo do mercado. Todas as empresas usam o gerenciamento de portfólio para administrar seus recursos de maneira proficiente.
Grupo de gestão sênior, incluindo gerentes seniores
O gerenciamento de portfólio é a principal tarefa do grupo de gerenciamento sênior, incluindo os gerentes seniores. Eles são responsáveis por administrar os canais de produtos, gerando escolhas para o aprimoramento do portfólio de produtos. O primeiro passo para melhorar o portfólio de um produto é fazer uma abordagem de produto eficaz, que inclui clientes, mercados, abordagem tática e muito mais. A segunda etapa para melhorar o portfólio de um produto é reconhecer os fundos oferecidos para equilibrar o portfólio de produtos. A terceira e última etapa para melhorar o portfólio de um produto é que cada atribuição deve ser avaliada quanto às necessidades de investimento, ameaças e produtividade.
Existem cinco coisas básicas que o gerenciamento de portfólio precisa compreender e são:
Contabilidade, manutenção de registros e relatórios - contabilidade, relatórios e registros exatos são necessários para obter resultados exatos.
Aprimoramento da estratégia - O aprimoramento ou desenvolvimento da estratégia ajuda a garantir a precisão do gerenciamento de portfólio.
Implementação e gestão da estratégia - a implementação e gestão da estratégia é necessária para a execução pontual das táticas de gestão da empresa.
Start-up, Documentação e Aprovação - Start-up, Documentação e Aprovação são necessários para ensinar a gerência e a equipe, junto com o aprimoramento dos métodos internos.
Análise e Quantificação de Risco - A Análise e Quantificação de Risco auxilia na elaboração de estudos de perfil de desempenho da empresa. É importante reconhecer diferentes tipos de fatores de risco. Isso ajudará a empresa a preparar soluções eficazes para cada problema.
O gerenciamento de portfólio é a principal tarefa do grupo de gerenciamento sênior, incluindo os gerentes seniores.
O pessoal da empresa precisa ser treinado adequadamente. A equipe de gestão sênior deve realizar treinamentos internos. O treinamento precisa se concentrar na criação de decisões de marketing eficazes, identificando conceitos essenciais e estratégias que são necessárias para apoiar as práticas de gerenciamento de portfólio.
Tentativas de teoria de gerenciamento de portfólio
A teoria do gerenciamento de portfólio é muito importante para todas as empresas. A Teoria de Gestão de Portfólios tenta aproveitar todos os benefícios dos portfólios por meio de abordagens de organização de ativos, diversificação e estimativa. Uma das partes mais comuns da Teoria de Gerenciamento de Portfólio é o Gerenciamento Financeiro.
Se você deseja participar do sucesso de sua empresa, você precisa saber tudo sobre Gerenciamento de Portfólio, incluindo o processo, a política e a teoria. Para ajudá-lo a começar, você pode se inscrever no Portfolio Management Institute e se tornar um gerente de portfólio certificado.
